A consultoria Cerulli Associates divulgou que, segundo seu levantamento, até US$ 124 trilhões serão transferidos de Baby Boomers para millennials e membros da Geração X até 2048. Em resposta, o Itaú Personnalité disponibiliza, por meio do nível 6 do Minhas Vantagens, acesso a diagnósticos profundos do contexto de vida, estrutura patrimonial alinhada aos objetivos de cada cliente, recomendações personalizadas e consultoria para investimentos internacionais. O serviço inclui ainda a formação de holdings patrimoniais, análises de modelos societários, benefícios e gestão de riscos, além de apoio jurídico para elaboração de acordos, instrumentos de doação, inventários e projetos de mudanças de titulares e familiares para o exterior, visando prevenir conflitos familiares e sucessores.
A decisão do Itaú Personnalité de lançar o nível 6 do Minhas Vantagens, em conjunto com o levantamento da Cerulli Associates, define o desfecho. O próximo indicador relevante será a taxa de adesão ao novo nível de benefícios nos próximos três meses, que pode ser observada nos relatórios de gestão de patrimônio do banco, divulgados trimestralmente.
CryptoAlerta — análise de criptomoedas e mercado em tempo real