Em relatório divulgado em 30/10/2026, os estrategistas do Bradesco BBI analisam o impacto da queda de 18,7% do MSCI Brazil em dólar após o segundo turno das eleições, a maior baixa diária da história moderna do mercado brasileiro. O estudo registra 18 quedas de um único dia superiores a 10% desde o início da década de 1990, com recuperação média de três meses, mas ressalta que choques desse porte podem demandar meses ou até dois anos para consolidação. A análise inclui 15 episódios de eleições em países emergentes nas duas últimas décadas, posicionando o tombo brasileiro como o segundo pior, atrás da queda de 40% na Argentina em 2019. Apesar da volatilidade, os fluxos de capital estrangeiro permanecem relativamente resilientes, conforme evidenciado pelos ETFs internacionais ligados ao Brasil. O relatório menciona ainda que os contratos futuros da Nasdaq recuaram mais de 2% devido às perdas nas ações da Amazon (AMZN) e Intel (INTC).
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