A Engie Brasil (EGIE3) anunciou o protocolo de uma oferta pública primária para a emissão de aproximadamente 178,7 milhões de novas ações, com opção de um lote adicional de até 148 milhões, totalizando 326,7 milhões de ações. O objetivo é a incorporação da fatia da empresa na Usina Hidrelétrica de Jirau, avaliada em R$ 5,7 bilhões, consolidando um ativo estratégico no portfólio de geração. Este movimento de capitalização, embora dilua os acionistas no curto prazo, visa fortalecer a posição da Engie no setor elétrico brasileiro e aumentar sua capacidade instalada. Em 2021, a Eletrobras (ELET3) realizou um follow-on de R$29 bilhões, resultando em diluição inicial e volatilidade no preço. O próximo evento a monitorar será a precificação da oferta e o detalhamento do impacto financeiro de Jirau no guidance da Engie. A visão de médio prazo dependerá da absorção da oferta pelo mercado e da performance operacional do ativo adquirido.
Nas próximas 1-2 semanas, a EGIE3 deve experimentar volatilidade e pressão de baixa no preço, refletindo a diluição e a absorção da oferta pelo mercado. No médio prazo (1-3 meses), o desempenho dependerá da demanda pela oferta e da percepção do mercado sobre o valor agregado da participação em Jirau. O preço final da oferta e o detalhamento da contribuição de Jirau para o guidance de resultados da Engie serão os principais gatilhos.
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