A Nvidia e a Microsoft estão posicionadas para liderar a mudança em direção à inteligência artificial de código aberto, conforme análise de Gil Luria da D.A. Davidson. Essa transição pode democratizar o acesso à IA, acelerando o desenvolvimento e a adoção em diversos setores, impulsionando a demanda por hardware (Nvidia) e serviços de nuvem (Microsoft). Isso favorece diretamente as ações de NVDA e MSFT, além de fornecedores de chips como TSM e empresas de servidores como SMCI. Para o investidor brasileiro, o impacto é indireto via fundos expostos a tecnologia global e o sentimento geral de 'risk-on' para o setor. Historicamente, a transição para software de código aberto gerou crescimento para empresas de serviços e hardware que o adotaram, como a IBM nos anos 90. O próximo gatilho a monitorar são os anúncios de novas parcerias e investimentos em projetos de IA de código aberto pelas empresas, especialmente nos próximos balanços trimestrais. No médio prazo, a liderança em open-source pode consolidar a posição de NVDA e MSFT como pilares da infraestrutura e software de IA, com cenários de receita e lucros acima das projeções atuais.
Nos próximos 3-6 meses, se a adoção de IA open-source se consolidar, NVDA e MSFT devem manter trajetória de alta, impulsionadas por anúncios de produtos e resultados que reflitam a crescente demanda por suas soluções. Gatilhos incluem os próximos relatórios de lucros e anúncios de parcerias estratégicas em projetos de código aberto.
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