OpenAI afirmou que a era da AGI está presente, provocando entusiasmo entre investidores de tecnologia. No terceiro trimestre, as ações de IA divergem: Nvidia, Snowflake e Palantir registram alta de preço, enquanto AMD, Ciena e Google apresentam queda. O impulso vem da expectativa de maior demanda por chips de treinamento, plataformas de dados e softwares de IA, que elevam receitas dos vencedores e pressionam os retardatários. Para investidores brasileiros, a exposição ao setor pode ser feita via ADRs ou ETFs setoriais, impactando o peso da tecnologia no BOVA11. Gestores de fundos já reequilibram carteiras, aumentando posições em Nvidia e Snowflake e reduzindo exposição a AMD e Google. Em 2022, o hype pós‑ChatGPT gerou rally similar, com Nvidia subindo mais de 200% no ano. O próximo gatilho será a série de IPOs de startups de IA e os resultados trimestrais de Nvidia e Snowflake. No médio prazo, os líderes de IA devem manter tendência de alta, enquanto os retardatários podem sofrer correções mais intensas.
Nas próximas 4‑6 semanas, se Nvidia e Snowflake superarem as expectativas de earnings, NVDA pode subir 5‑7% e SNOW 4‑6%; caso contrário, AMD e GOOGL podem recuar 3‑5% em reação a resultados fracos.
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