A demanda por baterias registrou um aumento recorde nos últimos meses, impulsionada pelo uso intensivo em data centers e sistemas de computação de Inteligência Artificial para mitigar flutuações de energia. Executivos de startups de bateria, como a Alsym Energy (apoiada pelo Tata Group), relatam uma disparada na procura por soluções de armazenamento de energia. O mecanismo econômico reside na necessidade crítica de estabilidade e fornecimento contínuo de energia para operações de IA e data centers de alta densidade. Consequentemente, ativos ligados à produção de baterias, mineração de lítio e níquel, e infraestrutura de data centers, como NVDA, LGENF, ALB, DLR e VALE3, devem experimentar valorização. Para o investidor brasileiro, o impacto será indireto através da valorização de commodities e empresas com exposição global na cadeia de valor de energia e tecnologia. Um paralelo histórico pode ser traçado com o boom da internet nos anos 90, que impulsionou a demanda por infraestrutura de telecomunicações e hardware, resultando em valorização de empresas como Cisco e Intel. O próximo gatilho a monitorar é a contínua expansão dos investimentos em supercomputação de IA e o desenvolvimento de novas tecnologias de bateria. No médio prazo, o cenário indica uma reorganização das cadeias de suprimentos e um aumento estrutural nos custos de energia para o setor de tecnologia.
Nos próximos 3-6 meses, espera-se que a demanda por baterias para data centers de IA continue a acelerar. Se os investimentos em IA persistirem no ritmo atual, LGENF e ALB podem ver ganhos de 10-20% e DLR de 5-8%. O principal gatilho de alta será a divulgação de relatórios de lucros mostrando forte crescimento de receita e guidance positivo de fabricantes de GPUs e provedores de data centers.
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