Katrina Dudley, estrategista senior da Franklin Templeton, discutiu em entrevista o nível de investimento corporativo em IA e os possíveis retornos, sem divulgar números específicos. O aumento de despesas em IA eleva a demanda por hardware de processamento e serviços de nuvem, beneficiando fabricantes de chips e provedores de infraestrutura. Esse efeito chega ao investidor brasileiro através de ADRs e ETFs que replicam esses ativos, alterando fluxos de caixa e valuations. A fonte não menciona reações de fundos ou gestores. Um paralelo histórico ocorre em 2018, quando a corrida ao investimento em IA elevou as ações da Nvidia cerca de 300% em dois anos. O próximo gatilho são os relatórios de capex em IA das empresas e pesquisas de mercado previstas para o quarto trimestre de 2026. O desfecho dependerá de os projetos de IA entregarem retorno conforme esperado ou gerarem decepções que pressionem as margens.
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