Uma nova aliança nuclear foi forjada entre Japão, Coreia do Sul e EUA, marcando uma rápida revitalização da energia nuclear no Nordeste Asiático. Japão e Coreia do Sul estão priorizando esta fonte de energia limpa e de carga base em suas estratégias de segurança energética, visando expandir significativamente suas capacidades nucleares. Esta mudança geopolítica na forma como planejam e executam suas expansões energéticas é catalisada tanto pelo crescimento exponencial da demanda por energia da inteligência artificial quanto pela guerra no Irã, que acelera a transição para longe da dependência de combustíveis fósseis. O mecanismo econômico principal é o aumento da demanda global por urânio e por tecnologias de construção e manutenção de reatores nucleares. Para o investidor brasileiro, o impacto é indireto, via mercados globais de commodities e a valorização de empresas de energia limpa e mineração de urânio. Um paralelo histórico pode ser a expansão do programa nuclear francês após o choque do petróleo de 1973, que resultou em uma matriz energética com mais de 70% nuclear. O próximo gatilho a monitorar são os anúncios de novos projetos de reatores e os termos de cooperação da aliança, esperados nos próximos 6-12 meses. No médio prazo, espera-se uma reconfiguração da matriz energética global, com maior participação da energia nuclear.
Nos próximos 6 a 12 meses, espera-se que a aliança comece a anunciar planos concretos de expansão nuclear e acordos de fornecimento de urânio. O preço do urânio (atualmente ~ $90-100/lb) pode testar a resistência de $110-120/lb se houver sinais de escassez de oferta ou aceleração nos pedidos de reatores. Monitorar declarações conjuntas e orçamentos governamentais será crucial para confirmar o ritmo dessa transição.
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