Empresas ocidentais, conforme o Financial Times, estão em desvantagem em relação à China no avanço das baterias de íon-sódio, que empregam materiais amplamente disponíveis. Esta tecnologia visa diminuir a dependência global de terras raras e lítio, cruciais para veículos elétricos (EVs) e sistemas de armazenamento de energia, oferecendo uma alternativa de custo mais baixo e maior abundância de matéria-prima. Para o Brasil, a redução da demanda por lítio pode impactar mineradoras, mas a eletrificação global pode impulsionar exportadores de outros metais. Governos ocidentais e montadoras devem intensificar investimentos em P&D e parcerias estratégicas para mitigar a dependência e garantir a segurança da cadeia de suprimentos. Historicamente, a China já dominou a produção de painéis solares na década de 2010, controlando ~80% da oferta global e reduzindo custos em mais de 70% em uma década. O próximo gatilho será a comercialização em massa de EVs com baterias de sódio, com anúncios de grandes montadoras sobre a integração dessa tecnologia, talvez em 2027-2028. No médio prazo, a proliferação das baterias de sódio pode reconfigurar o mercado de minerais críticos e a geopolítica energética, favorecendo economias com acesso a recursos mais comuns.
Nos próximos 12-18 meses, espera-se que a China continue a escalar a produção de baterias de sódio, com anúncios de integração em modelos de EVs de baixo custo e sistemas de armazenamento de energia. O gatilho para uma reavaliação de mercado será a adoção por grandes montadoras ocidentais ou a formação de consórcios para desenvolver a tecnologia fora da China. Se a China dominar 70-80% do mercado de sódio até 2028, a pressão sobre os produtores de lítio e terras raras se intensificará, impactando seus preços e volumes de venda.
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