A OceanPact (OPCT3) anunciou a venda de duas embarcações de apoio offshore do tipo PSV, a CBO Energy e a CBO Wiser, por um total de US$ 86 milhões, operação que foi recebida de forma positiva por analistas e reforça a expectativa de distribuição adicional de dividendos aos acionistas. Às 13h55 (horário de Brasília), a ação subia 5,46%, a R$ 9,47. A transação prevê o pagamento de 10% do valor como sinal e a conclusão até 18 de dezembro, sujeita às condições usuais de fechamento. A CBO Wiser permanecerá operando para seu atual cliente por meio de um contrato de afretamento após a venda. Na avaliação do Bradesco BBI, o negócio foi fechado em condições bastante atrativas. Cada embarcação foi vendida por US$ 43 milhões, equivalente a cerca de 90% do valor de uma embarcação nova, apesar de os navios terem aproximadamente cinco anos de uso. O banco estima que a companhia deve receber cerca de R$ 430 milhões líquidos com a operação, valor significativamente superior aos cerca de R$ 220 milhões atribuídos aos ativos em seu modelo. Isso resultaria em uma criação de valor de aproximadamente R$ 207 milhões, ou cerca de R$ 0,44 por ação, equivalente a cerca de 5% do valor de mercado da empresa.
A decisão de concluir a venda até 18 de dezembro e o cumprimento das condições de fechamento definirão o desfecho. Se a transação for concluída, o fluxo de caixa e a redução de dívida se concretizarão, impactando o balanço e a política de dividendos da empresa.
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