A Anthropic, uma das principais empresas no desenvolvimento de Inteligência Artificial, registrou um notável aumento em sua receita no segundo trimestre, sinalizando a robusta adoção de suas tecnologias. Este crescimento alimenta diretamente a demanda por componentes e serviços essenciais para a operação de modelos de IA, como chips avançados e infraestrutura de data centers. Consequentemente, fabricantes de semicondutores como NVDA e TSM, e empresas de data centers como EQIX, se beneficiam significativamente. No Brasil, o impacto é indireto, mas empresas de tecnologia com foco em nuvem e software, como TOTS3 e LWSA3, podem ver maior interesse na integração e oferta de soluções de IA. Um paralelo histórico pode ser traçado com o boom da internet no final dos anos 90, onde o crescimento do e-commerce impulsionou fabricantes de servidores e infraestrutura de rede, como a Cisco, que viu seus lucros explodirem em 1999. O próximo gatilho para o mercado será a divulgação dos resultados trimestrais de outros grandes players de IA e seus fornecedores, com especial atenção aos guidances para o terceiro trimestre e para 2026. No médio prazo, o setor de infraestrutura de IA é visto como um pilar de crescimento da economia, embora com crescente escrutínio sobre valuations e sustentabilidade do crescimento.
Nas próximas 4-8 semanas, o setor de infraestrutura de IA deve manter o momentum positivo, especialmente com a expectativa de resultados favoráveis de outras grandes empresas de tecnologia. Gatilhos importantes serão os anúncios de novos modelos de IA ou parcerias estratégicas, que podem impulsionar ainda mais a demanda por hardware e serviços. Se NVDA conseguir manter seu preço acima de $220, é provável que teste a resistência de $235-240.
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