Brookfield Asset Management (BAM) é vista como uma grande beneficiária do boom da inteligência artificial, especialmente através de seus investimentos em infraestrutura de suporte. O crescimento exponencial da IA exige um aumento massivo na capacidade de processamento, que se traduz em demanda por data centers, energia elétrica (especialmente renovável) e infraestrutura de rede robusta. Ativos como BAM, DLR (Digital Realty Trust) e EQIX (Equinix) devem se valorizar com a maior ocupação e preços de aluguel de data centers, enquanto utilities como NEE (NextEra Energy) e EQTL3 (Equatorial Energia) se beneficiam da demanda energética. No Brasil, empresas como Equatorial Energia (EQTL3) podem ver investimentos acelerados em geração e transmissão para atender a possíveis hubs de IA ou demandas industriais indiretas, impactando positivamente o setor de infraestrutura. O Smart Money já está rotacionando capital para gestoras de ativos com exposição a infraestrutura digital e energia, antecipando fluxos de capital significativos para o setor nos próximos 2-3 anos. O boom da internet nos anos 90 e a subsequente explosão da computação em nuvem (2010-2020) geraram valor massivo para empresas de infraestrutura de telecomunicações e data centers, com retornos anuais médios de REITs de data center superando o S&P 500 em 5-7% na década passada. A divulgação dos resultados do segundo trimestre de 2026 por players de data center e utilities, esperada para o final de julho/início de agosto, servirá como próximo catalisador para confirmar o ritmo de expansão da demanda por infraestrutura de IA. No médio prazo (12-24 meses), o setor de infraestrutura de IA está posicionado para um crescimento robusto, com investimentos contínuos e fusões/aquisições consolidando players estratégicos.
Nos próximos 6-12 meses, espera-se que a Brookfield Asset Management (BAM) demonstre um crescimento robusto em seus ativos de infraestrutura, impulsionado por novos contratos e expansões para atender a demanda de IA. O principal gatilho de valorização será a aquisição de novos projetos de data center ou energia em grande escala, com potencial de valorizar BAM para $60-62.
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