Um analista observou que, historicamente, os mercados de ações tendem a apresentar fraqueza antes das eleições de meio de mandato (midterms) nos Estados Unidos. Essa fraqueza pré-eleitoral é frequentemente atribuída à incerteza política e regulatória que precede a possível mudança de controle legislativo no Congresso, impactando a previsibilidade para empresas. A pesquisa indica que, após as midterms, o mercado geralmente registra um período de recuperação, como visto em 2018. O próximo gatilho para monitorar é o resultado das próprias eleições de meio de mandato nos EUA, que ocorrerão em 2026. O desfecho dependerá da extensão da resiliência do mercado em face da incerteza eleitoral e da clareza dos resultados, especialmente se houver um controle dividido do Congresso.
A definição do desfecho eleitoral das midterms nos EUA, que ocorrerão em 2026, será o principal fator a determinar a continuidade da resiliência do mercado ou o retorno ao padrão histórico de fraqueza pré-eleitoral seguido de recuperação.
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