Dados da Administração Geral das Alfândegas da China revelam que as exportações de circuitos integrados (ICs) do país totalizaram 179.44 bilhões de unidades, avaliadas em US$177.28 bilhões, representando um aumento de mais de 96% em relação ao ano anterior no primeiro semestre. Este salto é um reflexo direto do boom global da inteligência artificial, que posiciona o hardware de computação como um pilar essencial para o crescimento econômico. Consequentemente, ativos de empresas como 2330.TW (TSMC), NVDA (NVIDIA), 9988.HK (Alibaba) e ASML (ASML) são positivamente impactados pela validação da forte demanda subjacente. Para o investidor brasileiro, o impacto é indireto, via a valorização de empresas globais de tecnologia e o potencial de aumento de investimento em setores correlatos. A reação de governos pode incluir a reavaliação de políticas de semicondutores e cadeias de suprimentos estratégicas. Um paralelo histórico pode ser traçado com o boom da internet no final dos anos 90, que viu o setor de tecnologia registrar crescimento anual de receita acima de 80% por vários anos, alimentado pela demanda por hardware e software. Os próximos relatórios de lucros de grandes empresas de IA e semicondutores servirão como gatilhos para confirmar a sustentabilidade deste crescimento. No médio prazo, o setor de IA e semicondutores deve manter um ritmo de expansão robusto, impulsionado por inovações e maior adoção.
Nos próximos 3 a 6 meses, espera-se que o setor de semicondutores continue a se beneficiar da demanda por IA. Os próximos relatórios de lucros de empresas como NVIDIA e TSMC no final do Q3 e Q4 2026 servirão como gatilhos para validar a continuidade desse crescimento, com expectativa de manutenção de altas taxas de crescimento de receita. Uma potencial flexibilização nas políticas comerciais de tecnologia entre EUA e China poderia acelerar ainda mais o momentum.
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